【工作職責(zé)】
1.按照既定的客戶資源和銷售策略，在下屬私人財(cái)富規(guī)劃師之間做相應(yīng)資源調(diào)配
2.通過(guò)提供銷售輔導(dǎo)，組織銷售技巧研討會(huì)及產(chǎn)品/議題相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)，發(fā)展銷售團(tuán)隊(duì)
3.建立和維護(hù)以客戶為導(dǎo)向的團(tuán)隊(duì)文化，通過(guò)例如與私人財(cái)富規(guī)劃師一起參加重要客戶陪談會(huì)議，展現(xiàn)出良好的銷售技巧及樹立極佳客戶關(guān)系管理的行為榜樣。
4.為私人財(cái)富規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)提供強(qiáng)有力的活動(dòng)和績(jī)效管理預(yù)期規(guī)劃；識(shí)別及解決績(jī)效差距，并向高級(jí)管理層及時(shí)更新績(jī)效信息
5.幫助私人財(cái)富規(guī)劃師識(shí)別和抓住投資/保險(xiǎn)等商業(yè)機(jī)會(huì)，運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃的方法確保為所有類型的客戶提供公平的理財(cái)結(jié)果
6.在客戶參與、財(cái)務(wù)規(guī)劃及新業(yè)務(wù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)方面，達(dá)到團(tuán)隊(duì)要求的績(jī)效預(yù)期
7.通過(guò)在團(tuán)隊(duì)成員及更廣泛的組織中確保高質(zhì)量的業(yè)務(wù)推薦和推薦技能，打造并維護(hù)積極的團(tuán)隊(duì)文化
8. 確保自身和團(tuán)隊(duì)的行為符合相關(guān)法律和監(jiān)管的要求及符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和流程
【任職要求】
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷
2.至少5-8年在金融行業(yè)內(nèi)高質(zhì)量團(tuán)隊(duì)中從事銷售，人員及客戶關(guān)系管理經(jīng)驗(yàn)
3.較強(qiáng)的輔導(dǎo)技巧及業(yè)務(wù)敏感度
4.有提供并推動(dòng)卓越的客戶體驗(yàn)(財(cái)務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)為佳)且能持久維護(hù)客戶關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)
5.高度的自我激勵(lì)及自我約束能力，可以有效并獨(dú)立地工作
6.具備應(yīng)用創(chuàng)業(yè)和商業(yè)思維來(lái)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)的能力 |